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種子行業一年深度變局 制種轉型育種潮起
2019.09.25

今年以來,全球種子行業并購愈演愈烈,以孟山都+拜耳、杜邦+陶氏、中國化工+先正達為領頭羊的寡頭格局逐漸成型。


國內近年來對種子知識產權越發重視,新《種子法》及相關管理辦法的發布對提高國內種子企業研發能力影響深遠。同時,由于國內種子行業集中度低,快速擴張期并購興起。


而由于勞動力成本上升,原先依賴制種業務的種子企業高速發展難以持續,轉型育種業務成為多數種子企業的選擇之一。


制種企業轉型


由于得天獨厚的氣候及自然環境,河西走廊成為全球著名的種子生產基地。每年河西走廊生產的玉米種子占全國玉米用種量的50%以上。這里也是國內最大的蔬菜、瓜類、花卉等對外制種產業基地。其中,酒泉市標準化種子生產基地超過40萬畝,年產種量達1億公斤以上。


與以培育新品種為目的育種不同,制種指的是生產已經培育成功的作物種子。實際上,制種不僅在田間培育時有各種嚴格要求,種植之前及收獲之后,種子公司也需要進行篩選與檢驗,因此勞動力成本占比很大。


“酒泉大多數種子公司以對外制種起步,例如與外商簽訂合同,取得他們的原種進行種植,收獲種子。這和南方來料加工是一個類型,和服裝廠、鞋廠等代工廠一樣都是貼牌生產。目前酒泉90%的種子企業還是走這條路。”華美種業總經理他文山介紹。


華美種業創建于2001年,在酒泉市建有25000平方米的集種子精選加工、檢測、包衣等一體的工業園區,曾是圣尼斯、先正達和坂田等國際一線育種企業的制種商。2013年,華美種業放棄外接制種,全面轉型育種業務。目前,華美還需要制種業務來提高產能。


“制種是一個勞動力密集型行業,近年來勞動力成本不斷升高,來料加工的模式越來越難以持續。而育種則是種子行業甚至整個農業的核心,種子研發是未來種企的核心競爭力,我們十余年來也積累了大量品種資源,因此選擇這條轉型之路。酒泉很多種企也開始慢慢轉型,但育種行業門檻也較高。”他文山解釋。


育種是指采用物理、化學、生物等方法改變作物品種的遺傳特性,培育出高產、抗病、優質的新品種。據西北農林大學項振輝教授介紹,育種需要多項必備條件,首先是大量的品種資源與育種材料,同時要具備一定的科研能力和人才團隊,并且育種也是一個耗時耗力的過程,需要大量資金支持。


華美種業科研部主任邊振表示,“目前,華美除了具備常規育種方法外,近年投入大量資金建立了分子標記實驗室,通過DNA提取方式,完成番茄、辣椒等品種抗病毒基因、抗蟲害基因的刪選從而培育出大量優質抗病蔬菜品種,大大縮短育種周期。”


據介紹,華美生物育種實驗室為國內民營種企首家分子標記實驗室,正向甘肅省發改委申報甘肅省蔬菜生物技術育種重點實驗室。


目前,中玉金標記公司建有先進、通量最高的分子標記實驗室,其通過平臺合作的方式,為種子企業提供分子標記服務。國內種企中,僅有隆平高科旗下華智生物技術公司創立分子標記實驗室,其主要針對水稻、大田作物的生物技術應用。


種子行業變局


今年以來,全球種子行業并購盛行,市場格局突變。去年底,杜邦與陶氏化學正式合并,今年2月中國化工集團以430億美元收購先正達股票,9月拜耳和孟山都共同宣布已經簽署并購協議,拜耳將以每股128美元,合計660億美元現金收購孟山都,溢價44%。


中信建投研報表示,2016年的三大并購,如果得到各國批準,種子行業將形成雙寡頭壟斷的格局。孟山都+拜耳占據全球22%的市場份額,杜邦+陶氏占據18%的市場份額,同時中國化工+先正達的并購將使中國在全球種業中占據第三席位。


“種子的研發關系到國內糧食安全,去年頒布的國內新《種子法》以及今年推出的多個管理辦法也表明,主管部門越發重視種子知識產權保護,促進新品種的研發,并為種子審定開啟了綠色通道。”他文山解釋。


數據顯示,自2010年開始,全國種子持證企業數量在持續減少,規模在不斷擴大,種企數量已由2011年前的8700多家減少到2015年的4660家,以知識產權作為競爭力的企業在逐步增加。2015年種業10強、50強市場集中度分別為18%和35%,比2011年分別提高3%和5%。但是,目前我國注冊資本3000萬元以上的種企僅有不到300家,種子行業的集中度仍然較低。


“目前,我國種業處于快速擴張階段,類似于美國上世紀60-80年代種企通過大量兼并收購發展的歷程。國內種企數量眾多但體量都不大,集中度低,在市場監管趨嚴,種子行業門檻不斷提高的時候,真正具備研發能力的種企價值會逐漸體現。”華南一位農業投資人士介紹。


去年7月,隆平高科公告,擬以3.2億元收購原股東持有的德瑞特合計80%的股權。據介紹,德瑞特是中國蔬菜種業企業中具有高度系統優勢的育繁推一體化企業之一。今年7月,新洋豐擬以3.99億元的價格現金收購江蘇綠港51%的股份。兩家被收購企業都在育種領域具備較強實力。


而以金融投資顯身于資本市場的中植集團則一直覬覦荃銀高科的控股權,接近中植集團人士表示,“中植集團自身在農業有多年的布局,逐漸認識到了種業在農業中的戰略地位。”


此外,隆平高科、海大集團等農業龍頭企業也共同發起設立中信現代農業產業投資基金,產業基金總規模計劃為50億元,分三期完成募集工作,重點關注農業及其相關領域的投資機會。


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